Introductie
Gemak van invoeren creëer je door de postcode koppeling te activeren. De postcode koppeling geeft je de mogelijkheid om eenvoudig het volledige adres van een relatie in te voeren o.b.v. het ingeven van een postcode en huisnummer. Hiermee kan je sneller en efficiënter werken en heb je altijd accurate gegevens in je CRM staan.
In dit artikel lichten we toe hoe de koppeling werkt en hoe je deze koppeling kan activeren.
- Hoe werkt de Postcode koppeling?
- Hoe activeer je de koppeling?
1 Hoe werkt de Postcode koppeling?
De Postcode koppeling is zichtbaar bij het toevoegen van een Organisatie.
- Maak een nieuwe relatie aan of open een bestaande relatie.
- Klik op de Organisatiegegevens of Persoonsgegevens.
- Klik op Communicatie.
- Klik op het adres dat je wilt invoeren.
- Voer de postcode in en het huisnummer.
- De straatnaam wordt automatisch ingevuld.
De postcode koppeling in Tribe CRM
2 Hoe activeer je de koppeling?
Beheerders van Tribe CRM kunnen eenvoudig zelf de Postcode module activeren. Dit kun je doen in de accountinstellingen:
- Klik rechts bovenin de blauwe balk op het organisatie icoon.
- Klik op Accountinstellingen
- Klik op de knop modules toevoegen/verwijderen.
- Vink de optie Module Postcode aan en klik op aan de slag.